Выгодный риск: российская нефть потекла на Восток

• Как изменилась внешняя торговля России с начала СВО
• Нефтепродукты из РФ потекут на внутренние рынки стран-переработчиков
• Российских нефтяников обяжут не ходить по «потолку»

Минувший год стал годом беспрецедентного разворота нефтяных торговых потоков. В 2021-м Россия экспортировала 230 млн тонн сырой нефти, из них почти половина приходилась на долю Евросоюза. Самыми крупными импортёрами российской нефти были Китай (более 30 процентов от общего объёма экспорта), Нидерланды и Германия. Азиатско-Тихоокеанский регион получил тогда менее 40 процентов объёма нефти (91,5 млн тонн).

Несмотря на геополитическую обстановку, российский экспорт вырос на 7,6 процента, достигнув показателя 242 млн тонн. В ожидании резкого ограничения европейского импорта энергоресурсов из РФ, которое и произошло 5 декабря (эмбарго и ценовой потолок), Россия стремительно нарастила поставки в Азию. Только на долю Китая и Индии пришлось более 60 процентов российского экспорта.

Чемпионом по наращиванию закупок из России стала Индия. Если в 2021 году она купила 3,66 млн тонн российской нефти, то в 2022-м – более 80 млн тонн (33 процента от общего объёма экспорта РФ). Официально эта цифра не озвучивалась, однако, выступая на итоговом заседании коллегии Минэнерго России в конце марта, вице-премьер РФ Александр Новак заявил: «Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году». Поставки в Китай также увеличились (на 8 процентов) и составили 67 млн тонн (почти треть от общего объёма экспорта России). Китайские таможенные органы приводили цифру 86,3 млн тонн.

Примечательно, что индийская сторона в лице министерства торговли в середине февраля сообщила: за истекшие 12 месяцев страна получила из России чуть более 33 млн тонн нефти, вытеснив из тройки крупнейших экспортёров Объединённые Арабские Эмираты. Таким образом, по данным Нью-Дели, объём импорта из РФ увеличился менее чем в 10 раз. В пресс-службе Минэнерго не пояснили причины расхождения в данных, отослав к уже упомянутому заявлению Новака о росте экспорта в 22 раза.

– Индусам не хочется идти на открытую конфронтацию с Западом – демонстрация такой крупной цифры могла бы быть воспринята как вызывающий жест, – объясняет он. – При этом все понимают и уже ни для кого не секрет, что часть поставок идёт при помощи так называемого теневого флота.

Член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев также видит причину расхождения в цифрах в том, что российские компании, в частности «Роснефть», осуществляют поставки в Индию из других стран, главным образом Венесуэлы.

– Российская это нефть или нет? Российские чиновники считают, что да, индийские – что нет, – говорит он.

По мнению ряда экспертов, возросшая роль Индии и Китая как импортёров главного российского товара несёт в себе определённые риски. В первую очередь – риски ценового давления с их стороны. Россия и без того продаёт в эти страны нефть с дисконтом (более 30 долларов за баррель). Понимание своей доминирующей роли в балансе российского экспорта усиливает переговорные позиции индийских и китайских партнёров, особенно учитывая тот факт, что поставки из РФ в эти государства будут только расти.

– В этом году Россия намерена увеличить экспорт как в Китай, так и в Индию. В итоге складывается ситуация, несколько напоминающая историю деловых партнёрств с Европой, когда фактически не хеджировались риски, возникавшие в результате политических интриг. Опасно это и в силу того, что, хоть Россия и адаптировалась к новым логистическим правилам экспорта, перенаправить такие объёмы в другие страны будет затруднительно, – полагает руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик.

Обе эти страны являются крупнейшими экспортёрами нефтепродуктов, суммарная мощность их нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) превышает 1 млрд тонн в год. Покупая дешёвую российскую нефть, Пекин и Нью-Дели отлично зарабатывают на солидной марже, поставляя нефтепродукты в другие страны.

По словам Ирины Кезик, оппоненты и критики России раньше часто использовали в её отношении пренебрежительное выражение «сырьевой придаток», говоря о том, что она может экспортировать только сырую нефть и живёт лишь благодаря ей, в то время как более развитые страны способны на производство товаров с высокой добавленной стоимостью.

«Мне представляется, что для того, чтобы не получить это клеймо обратно, необходимо внимательнее посмотреть на проекты в области нефтегазохимии, позволяющие производить широчайший спектр продукции. Считаю это важным инструментом диверсификации источников доходов российской экономики и драйвером экономического роста».

Ирина Кезик
руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

Эксперт признаёт, что многие проекты, которые сегодня готовятся к запуску, испытывают сложности в виде недоступности как финансирования, так и оборудования. Но эти проблемы, по её мнению, нужно решать сейчас, пока у Китая и Индии есть интерес к партнёрству с Россией и способность противостоять США.

С необходимостью в текущих реалиях интенсифицировать нефтехимические проекты и увеличивать нефтепереработку на НПЗ готов поспорить Рустам Танкаев. По его убеждению, сырая нефть – идеальный товар, поскольку она универсальна и не требует адаптации к конкретным рынкам.

– Требования к качеству нефтепродуктов в мире не универсальны. Российские стандарты совпадают с китайскими и европейскими. Всем остальным разумно было бы на них переходить, но этого пока не произошло. В частности, это касается ограничений по содержанию этилового спирта в бензине. Сырая же нефть универсальна. Поставлять её проще и дешевле, экономика играет свою роль, – отмечает он.

Как полагает Рустам Танкаев, подстраховка от «резких движений» Китая и Индии уже создана в виде сети взаимодействия между структурами Индии, Китая и России.

– Речь о так называемых интеграционных цепочках [главы «Роснефти» Игоря] Сечина. Например, во многих добывающих активах «Роснефти» Китаю принадлежат 49 процентов и даже более. И наоборот – в новом НПЗ Китая 49 процентов принадлежат «Роснефти». Этот завод полностью обеспечивает Пекин, – уверен он.

«Значительная доля нефтеперерабатывающей промышленности Индии также принадлежит России. Там огромное количество заправочных станций, и Россия вошла в собственность индийских компаний. Разрушать такое взаимодействие никто не станет».

Рустам Танкаев
член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК

Значительным подспорьем для России в её нынешнем положении, по мнению Танкаева, стало приобретение в 2017 году «Роснефтью» индийского НПЗ «Вадинар», позволяющего сегодня торговать с компаниями из Европы и США. Эксперт обращает внимание на то, что, помимо этих двух стран, в нефтяном сотрудничестве с Россией заинтересовано большое число государств, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

В пресс-службе Минэнерго на запрос «Октагона» о рисках для российской экономики, связанных с ростом роли Китая и Индии, ответили, что министерство держит под контролем вопросы, связанные с переориентацией экспорта:

– Россия ведёт активную политику по диверсификации экспорта энергоресурсов на быстрорастущие рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Правительством уже создан штаб по транспортно-логистическим коридорам, одной из задач которого является организация бесперебойных экспортных поставок энергоресурсов в дружественные страны. Расширение географии этих поставок приведёт также к развитию логистических и энергетических коридоров. А это, в свою очередь, – к дальнейшему инфраструктурному сращиванию евразийского континента, что станет важным шагом по реализации инициативы президента о Большом евразийском партнёрстве.