Как изменилась внешняя торговля России с начала СВО

• Подводные камни разворота России на Восток

Что показала ФТС

Решение о приостановке публикации таможенной статистики было принято весной 2022 года. Глава ведомства Владимир Булавин называл это временной мерой, чтобы избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок». В ФТС также указывали на то, что в условиях санкций «не стоит показывать всё подряд».

Спустя год кое-что показать всё же решили – таможенное ведомство опубликовало стоимостные объёмы экспорта и импорта РФ за 2022 год. Из них следует, что объёмы внешней торговли, несмотря на геополитическую обстановку, выросли по сравнению с 2021 годом на 8 процентов (до 850 млрд долларов). Экспорт из России увеличился почти на 20 процентов (591 млрд долларов), импорт сократился на 11,7 процента (259 млрд долларов).

Увеличилась и экспортная выручка от реализации удобрений и цветных металлов (медь, никель, алюминий, цинк). Таким образом, зарубежным «партнёрам», вероятно, даётся понять, что попытки нанести удар по ключевым отраслям при помощи санкций и ограничения импорта не увенчались успехом.

В то же время ФТС не стала публиковать сведения о товарообороте с конкретными странами, что на регулярной основе делалось раньше. Последняя информация на эту тему свидетельствует о том, что до начала специальной военной операции (СВО) ключевыми внешнеторговыми партнёрами РФ были страны ЕС (Германия, Нидерланды, Италия, Польша, Финляндия, Франция), Китай, Корея, США, Япония, Турция, Украина, Белоруссия и Казахстан.

Итоги внешней торговли РФ с основными странами.©octagon.media, 2023

Как показывает анализ данных из открытых источников, за истекший год ситуация изменилась кардинально.

Прощай, Америка и ЕС

Одним из наиболее показательных примеров снижения торговой активности с недружественными странами стали Соединённые Штаты – их доля во внешней торговле РФ опустилась ниже 2 процентов (падение более чем в два раза). Объём экспорта американских товаров в Россию в 2022 году стал рекордно низким за всё время подсчётов (1,7 млрд долларов), сократившись в 3,7 раза. Российский импорт в США упал более чем вдвое – с почти 30 млрд долларов в 2021 году до 14,45 млрд в 2022-м. Таковы сведения, опубликованные в докладе о товарообороте Бюро переписи США. Подтверждал их и замглавы ФТС Руслан Давыдов.

В то же время, как показывает статистика Евростата, товарооборот России и Евросоюза в целом вырос за год на 2,3 процента (до 258,6 млрд евро). Импорт из РФ увеличился на четверть (главным образом за счёт высоких цен на энергоносители в первом полугодии), в то время как экспорт из ЕС в Россию упал примерно на 40 процентов. Как отмечает Давыдов, если раньше со стороны Евросоюза в РФ заходило около 3 тыс. грузовиков, то теперь вдвое меньше, включая поток, идущий через белорусскую границу. Очевидно, что в этом году после вступления в силу эмбарго на российские нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля) показатели импорта из России в ЕС будут значительно скромнее.

Индия вытеснила Европу

Однако же российские чиновники спешат заверить, что выпадающие объёмы экспорта нефти и нефтепродуктов уже удалось перенаправить. Как сообщил на днях глава Минэнерго Николай Шульгинов, Россия полностью диверсифицировала свой экспорт.

«Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объём экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло».

Николай Шульгинов
министр энергетики РФ

Масштабная тенденция наметилась ещё в прошлом году, и здесь наиболее заметным игроком стала Индия.

За счёт увеличившихся продаж нефти в эту страну (по данным вице-премьера Александра Новака, в 22 раза за год – примерно с 3,7 млн тонн в 2021 году) Россия поднялась с 18-го места по импорту в Индию на 4-е. Товарооборот двух государств за неполный 2022–2023 финансовый год достиг почти 40 млрд долларов. С ноября по февраль Россия ежемесячно становилась крупнейшим поставщиком нефти в Нью-Дели. В итоге, по сведениям Международного энергетического агентства, в минувшем году Индия вытеснила Европу в качестве главного покупателя морской нефти из России.

Недремлющий Китай

Ставит рекорды Россия и на нефтяном рынке КНР. В конце прошлого года по объёмам поставок сырой нефти в Китай РФ вышла на 1-е место, вытеснив с этой позиции Саудовскую Аравию. Рост экспорта за неполный год составил примерно 10 процентов – около 80 млн тонн на сумму свыше 50 млрд долларов. Если учесть, что импорт из России в Китай за год превысил 114 млрд долларов (плюс 43 процента), то почти половину этого объёма обеспечили именно нефтяные поставки.

Объём поставок нефти в Китай из России вырос на 10 процентов.Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В целом, по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в 2022 году составил 190 млрд долларов (плюс 30 процентов). Экспорт Китая в Россию вырос почти на 13 процентов (более 76 млрд долларов). После введения западных санкций и ухода международных игроков с российского рынка китайские компании начали активно занимать освобождающиеся в РФ ниши. Во многом за счёт поставок из КНР Россия смогла закрыть бреши в машиностроительной сфере, в сегментах промышленного оборудования и строительства.

Назло санкциям: Турция, ЕАЭС, ОАЭ

Объём внешней торговли между Россией и Турцией за прошлый год составил около 60 млрд долларов. Это также рекорд для двух стран. «За девять месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Турцией удвоился и достиг 45 миллиардов долларов», – говорил в конце года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что страны будут стремиться к тому, чтобы довести двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов в год.

Определённые ограничения в торговле между странами были введены в марте этого года, когда турецкое правительство запретило своим компаниям отправлять в Россию иностранные товары из списка санкционной продукции. Альтернативных поставщиков российские импортёры уже начали активно искать в Казахстане и других странах. Эта тенденция широко распространена с момента введения первых антироссийских санкций и контрсанкций в 2014 году и позволила партнёрам России по ЕАЭС существенно расширить торговые связи с Москвой.

Год с начала СВО стал особенно показательным.

Всего за год оборот составит, по предварительным прогнозам, около 80 млрд долларов. За 10 месяцев торговля с Белоруссией и Казахстаном выросла на 10 процентов (почти 35 млрд долларов и более 22 млрд долларов соответственно). За тот же период товарооборот между РФ и Арменией достиг рекордной отметки, превысив 3,8 млрд долларов (плюс 85 процентов). Рекорды демонстрирует и Киргизия: с января по сентябрь объёмы торговли с этой страной превысили 2 млрд долларов (плюс 42 процента).

Среди арабских стран крупнейшим партнёром, во многом помогающим РФ существовать в санкционном режиме, являются Объединённые Арабские Эмираты. Объём экспорта из России в ОАЭ взлетел в прошлом году на 71 процент (8,5 млрд долларов). И хотя Эмираты наряду с Турцией получили от США и ЕС предупреждение о возможности попасть под вторичные санкции, власти ОАЭ пока не вводили ограничительных мер на сотрудничество с российскими компаниями.

Приоритетные направления: от Казахстана до Кении

На вопрос, по каким направлениям дальше будет развиваться российская внешняя торговля, отчасти ответил Российский экспортный центр (РЭЦ), составив соответствующую карту. В неё входят четыре группы стран. «Первая группа – это государства, с которыми у нас уже налажены торгово-экономические отношения, в которых у российских экспортёров уверенные позиции и есть очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Это растущие платёжеспособные рынки стран бывшего СССР: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь», – заявил заместитель председателя правления «Росэксимбанка» (входит в РЭЦ) Роман Смагин.

Приоритетные направления российского экспорта.©octagon.media, 2023

Вторая группа – это традиционные дружественные торговые партнёры России, где рост поставок возможен за счёт увеличения рынка и освоения новых сегментов. Это крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран. Третья – крупные рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где позиции российских экспортёров пока не так сильны, но у которых имеется большой потенциал роста. Сюда входят 15 стран, в том числе Мексика, Бразилия, ЮАР, Индонезия и Таиланд. Наконец, в четвёртой группе небольшие страны, «имеющие точечный потенциал наращивания российских поставок», сообщили в РЭЦ. В этом списке, в частности, Сербия, Марокко и Кения.

По данным Минэкономразвития, к началу текущего года доля недружественных экономик в экспорте из России снизилась почти на четверть – с 58 до 35 процентов. Доля нейтральных и дружественных стран увеличилась с 42 до 65 процентов и, вероятно, продолжит расти. К слову, в ближайших планах России завершение переговоров по соглашению о свободной торговле товарами с Ираном и Египтом и начало работы по аналогичному документу с Индией.