Утро добрым не бывает

С 1 сентября 2025 года начинается регистрация всех участников рынка растворимых напитков. Обязательная маркировка вступает в силу с 1 декабря 2025 года для какао, с 1 апреля 2026 года для чая и чайных напитков, с 1 июня 2026 года для растворимого кофе и цикория.

Общий рынок кофе по итогам 2023 года России достиг 210 млрд рублей, информирует директор департамента Управленческого консалтинга АКГ «Деловой профиль» Владимир Поклад. Производство растворимого кофе в России превышает 100 000 т в год, для сравнения, всего кофе в 2023 году было реализовано 185 800 т. Какао-порошка в России потребляют около 80 000 т, а рынок цикория в России пока довольно скромный в объёмах.

Кстати, что касается динамики продаж, то за 12 месяцев по май 2025 года единственным растущим сегментом горячих напитков в натуральном выражении стал обжаренный кофе, в то время как растворимый кофе, чай и какао показали снижение, сообщают аналитики «Нильсен». При этом растворимый кофе (включает в себя сублимированный и микс-пакетики 3-в-1, 4-в-1 и т.д) остаётся крупнейшим сегментом в индустрии горячих напитков – на него приходится почти половина всего оборота этой группы на омниканальном (офлайн + онлайн) рынке (47,3%).

Вездесущая маркировка

По заявлению гендиректора Ассоциации «РОСЧАЙКОФЕ» Рамаза Чантурия, маркировка, безусловно, отразится на себестоимости производства и, как следствие, цене продукции, хотя Ассоциация и старается сделать процесс перехода на обязательную маркировку товаров максимально мягким для всех участников рынка.

– Эксперименты по маркировке длились всего три месяца и уже завершены, сейчас активно взаимодействуем с Минпромторгом и ЦРПТ по части снятия всех оставшихся вопросов, - отмечает в разговоре с «Октагоном» Чантурия. По его словам, Ассоциация предлагает ведомству продлить эксперимент до конца года, так как далеко не все участники рынка успели протестировать оборудование и отточить технологии, а также сместить сроки маркировки по каждой позиции и исключить из процесса всю мелкопорционную упаковку до 30 гр вне зависимости от ее формы. При сохранении актуальных сроков введения обязательной маркировки ситуация для отрасли может оказаться критической.

Обязательная маркировка может привести к росту цен на кофе.Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

­­– Маркировка стала заметным фактором, 10-15% в розничной цене это добавит в момент внедрения, – указывает в беседе с «Октагоном» начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев. С рынка, по его словам, уйдут недобросовестные игроки, маркировка резко усложнит продажу контрафакта, и легальные игроки, которые платят налоги и пошлины, будут поднимать цены до экономически обоснованных. Будет и рост цен на логистику и хранение, потому что процесс приёмки и отгрузки товара требует отдельных операций по сканированию кодов. Согласно информации «РОСЧАЙКОФЕ», точных подсчётов, какие именно затраты понесут компании, пока нет, так как с начала эксперимента прошло всего три месяца и не все успели даже установить оборудование.

В «Честном знаке», в свою очередь, отмечают, что стоимость одного кода маркировки фиксированная, 50 копеек, а вложения в маркировку помогут компаниям оставаться конкурентоспособными и повысят прозрачность рынка и уберегут его от подделок.

Неурожай и слабый рубль

Помимо маркировки на рынке растворимых напитков немало и специфических рыночных факторов, влияющих на цены.

Основной и наиболее ощутимый фактор подорожания кофе – это резкий рост биржевых цен на него, пояснил «Октагону» соучредитель и директор по развитию компании LEBO Александр Акопов. Если ранее стоимость колебалась в пределах $150-180 за фунт, то сегодня цена достигла уровня около $360, а отдельные прогнозы допускают дальнейший рост свыше $400. Причины – сложные погодные условия: засуха во Вьетнаме и похолодания в Бразилии, а также влияние фондовых спекуляций, что дополнительно раскачивает рынок.

Цены на арабику выросли за год примерно на 40-50%, подтверждает Абелев.

– Рост цен в зернах и молотый будет продолжаться, робуста также дорожает, но не так сильно – в России примерно на 15-20% за ближайшие полгода», – прогнозирует эксперт. На кофе растворимый в России цена выросла до 3 934,2 рублей за кг в августе этого года против 3 341,4 рублей за кг годом ранее (+17,7%), отмечает зампред Правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Факторы подорожания какао – неблагоприятные погодные условия (засуха в Бразилии, стихийные бедствия в Ассаме, на Шри-Ланке и в некоторых районах Китая, засухи в Гане и Кот-д-Ивуаре), а также болезни деревьев какао, связанные с ними, рассказала «Октагону» партнёр аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова.

По какао рост самый драматичный, отмечает Абелев.

– Главный вызов – рекордно высокие мировые цены на какао-бобы, которые в 2024 году приблизились к $10 000 за т. Это вынуждает российских производителей шоколада менять рецептуры, использовать заменители и сдерживать рост цен для потребителей, – говорит Поклад. Причина, отмечает Абелев, череда неурожаев в Гане и Кот-д Ивуар (а это 60% мирового урожая какао). Шоколад и другие продукты из какао ждет долгосрочное масштабное подорожание на 20-30%, уменьшение веса плиток шоколада, уверен Абелев. Средние розничные цены на какао в России в начале августа составили 1 147,5 рублей за кг против 1 017,4 рублей за кг годом ранее (+12,8%), сообщает Леонов. «Прогнозы дождей в Кот-д'Ивуаре смягчили некоторые опасения о недостатке предложения. Однако, несмотря на снижение цен на какао, аналитики ожидают, что более высокие уровни сохранятся, поскольку запасы остаются низкими», – говорит он.

Увеличение мировых цен на чай примерно 10-15% было в 2024 г из-за неблагоприятных погоды в Кении и Шри- Ланке, напоминает Абелев.

– Подорожание будет менее резким, в диапазоне 5-10%, – считает он. Сейчас стоимость черного чая в стране составляет 1 353,2 рубля за кг против 1 254,4 рублей за кг годом ранее (+7,9%), информирует Леонов.

Общие для всех сырья для всех растворимых напитков моменты, отмечает Хромова, – сложности с логистикой и рабочей силой, возникшие в ходе эпидемии ковида, а также в результате глобальных конфликтов, рост потребления в новых регионах (в частности, в Азии стали пить не только больше кофе, но и премиального чая), предстоящее введение регламента EC EUDR по борьбе с обезлесением и деградацией земель (процесса, при котором земля по разным причинам становится менее здоровой и продуктивной).

Потребление чая в Азии стремительно увеличивается.Фото: shankar s./Flickr/CC BY 2.0

Значимым стало удорожание кредитных ресурсов, продолжает Акопов. Для поддержания запасов и бесперебойного снабжения рынка сырьём компании вынуждены привлекать заёмные средства, и стоимость этих кредитов достигает 25-28% годовых. Такая нагрузка ощутимо давит на финансовые результаты всего бизнеса. «Еще одно направление давления – это рост всех сопутствующих расходов. Значительно увеличились фонд оплаты труда, стоимость логистики, упаковочных материалов, плёнки и прочих вторичных ресурсов, что также прямо отражается на конечной цене продукта», – добавляет Акопов.

Также кофе, чай и какао торгуются в долларах в США на международных биржах, поэтому ослабление рубля напрямую ведет к росту закупочных цен у всех российских импортеров, замечает Абелев.

– На чае это отразится в меньшей степени, чай частично в некоторых регионах выращивается в России. А по какао и кофе это ведет напрямую к росту цен. Колебания курса один из ключевых драйверов роста цен, – уверен эксперт.

– Потребителям нужно готовиться к новым ценовым реалиям, эпоха дешёвого кофе и шоколада точно завершается. С чаем не всё так однозначно, видимо, он также окажется в категории товаров со стабильно растущей стоимостью, но не так ощутимо, как какао и кофе, – заключает Абелев.