Мировые автоконцерны планомерно запускают своё производство. Впрочем, скоро его вновь придётся временно закрывать или сокращать из-за того, что новые автомобили уже забили все склады. Несмотря на всплеск спроса и господдержку отрасли, опустошить запасы автомобилей не удастся. Но для потребителя это плюс – автоконцерны могут начать ценовые войны, распродавая машины со значительными скидками.
Восстановление мирового автомобильного рынка после закрытия производства на фоне пандемии коронавируса началось с конца апреля. 20 апреля в Европе продолжил работу Volvo, 27 апреля – частично Fiat Chrysler Automobiles. Уже с 4 мая возобновили производство Ferrari, Ford Motor, заводы Mercedes-Benz, Volkswagen и входящие в VW Group компании Porsche, Lamborghini и Bugatti. С середины мая началась сборка Jaguar Land Rover, Ford и BMW. Американский рынок стал запускаться уже с начала мая. Например, с 8 мая свои заводы во Фримонте (Калифорния, США) открыла Tesla.
Российские автопредприятия начали работу после майских праздников. С 12 мая сборку возобновил КамАЗ, где объявили, что работать в традиционном двухсменном режиме будут до конца мая. Тогда же стартовали предприятия Toyota (завод в Санкт-Петербурге и склады запчастей в Москве и Новосибирске), Hyundai (завод в Санкт-Петербурге) и ГАЗ (Нижний Новгород). С 13 мая заработал калужский завод PSA Peugeot Citroën и Mitsubishi Motors. С 18 мая производство начали на заводах Nissan (Санкт-Петербург) и «АвтоВАЗ» (Тольятти).
Задумались о паузе
Пока автозаводы работают в допандемическом режиме – по несколько смен, но это ненадолго. Уже в июне на ГАЗе планируют начать ежегодный корпоративный отпуск, который перенесли с начала августа на июнь из-за падения продаж коммерческих автомобилей (по данным аналитического агентства «Автостат», падение продаж ГАЗа с января по апрель составило порядка 11 процентов).
«Естественно, что автопроизводителям придётся снизить объёмы выпуска новых автомобилей в этом году на величину, сопоставимую с падением продаж. А это порядка 30 процентов».
Алексей Калачёв
аналитик ГК «Финам»
– Сокращения производства вполне закономерны. Пандемия COVID-19 практически парализовала работу автодилеров по всему миру. В Европе продажи в апреле рухнули на 78,3 процента. В России падение составило 72,4 процента. Май, судя по всему, будет не лучше. Потом ситуация начнёт выправляться, но по итогам года снижение может составить более 30 процентов, – поясняет «Октагону» аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.
О своих планах по сокращению производства в России уже объявили на калининградском «Автоторе» (собирают KIA и BMW). «В этом году общее снижение будет в первой половине года – 30 процентов где-нибудь. Вторая половина года – процентов 50. В среднем – 40 процентов. Так мы считаем свой план», – заявил основатель предприятия Владимир Щербаков, пояснив, что после смены режима самоизоляции предприятие будет работать в пониженном темпе.
О масштабной реструктуризации из-за пандемии коронавируса заявляют и в японско-французском альянсе Nissan Motor, Renault и Mitsubishi Motors: до 2023 года концерн сократит свои производственные мощности на 20 процентов по всему миру. Первым сокращение коснётся завода в Барселоне (Испания), который за 2019 год выпустил лишь 55 тыс. автомобилей, что составляет 10 процентов от всего европейского производства. Причиной закрытия является низкая загрузка предприятия – завод работал на 30 процентов мощности, что нерентабельно. Всё производство с завода в Барселоне будет перенесено на заводы Renault во Франции и других странах.
Машины заполнили аэродромы
Игроки западных рынков уже почувствовали на себе избыток нераспроданных автомобилей. В одной только Германии на складах у дилеров накопилось около 1 млн единиц техники, а это примерно месячный объём продаж всего европейского рынка. В Британии были зафиксированы случаи, когда под хранение новых авто использовали военный аэродром. Под открытым небом стояли тысячи машин, включая модели премиальных марок. В США известны случаи, когда партии импортных автомобилей так и не были выгружены на берег. Транспортное судно попросту превратилось в плавучий склад.
«В России дилеры и производители не раскрывают масштаб затоваривания, но очевидно, что оно есть, потому что эту проблему часто упоминают, когда пытаются спрогнозировать выручку за следующий квартал. Чтобы компенсировать падение продаж в апреле и мае, производителям следовало бы сократить производство на лето как минимум на треть».
Алексей Лопарёв
исполнительный директор филиала инвесткомпании «Фридом Финанс»
В неофициальных беседах сотрудники уральских дилерских центров не отрицают наличие большого объёма запасов.
– В наличии у дилеров скопилось большое число автомобилей, которые пришли по «доизоляционным» поставкам, самых разных комплектаций – от базовых до максимальных, хотя ранее базовые модели всегда привозились только под заказ. Если чего-то нет в наличии у дилера, то нужная комплектация точно будет на центральном складе, – пояснили в одном из дилерских центров KIA в Екатеринбурге.
Рост вторичного рынка
Ситуация со спросом может наладиться, ведь с середины мая дилеры фиксируют оживление рынка на фоне ослабления ограничительных мер и господдержки автопрома, который на днях получил 25 млрд рублей. Часть денег пойдёт на закупку автомобилей медслужб и на замену парка автомобилей госорганов, которая планировалась в 2021–2022 годах. Для обычных клиентов более актуальна иная поддержка – дополнительные 7 млрд рублей, выделенные на расширение программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
– Когда клиенты не могли приходить к нам в салон, мы работали с ними дистанционно, сейчас шоу-румы открыты. Правда, из-за ограничительных мер мы вынуждены были закрыть выставочные машины. Но это в целом не мешает клиентам – осмотреть автомобиль они могут на выдаче при продаже, где мы можем отграничить клиентов от других посетителей салона, чтобы обезопасить их здоровье, – пояснили «Октагону» в дилерском центре «Автобан» (уральский мультибрендовый дилер KIA, Volkswagen, Renault и других марок).
Интерес со стороны клиентов подтверждают и в дилерском центре Škoda «Европа Авто»: «Клиенты сейчас активны после затишья, вызванного изоляцией. Многие занимаются обновлением своего автопарка, приобретая машины по системе trade-in».
Впрочем, значительный рост пока наблюдается только на вторичном рынке. По данным аналитиков «Авито Авто», в мае спрос на автомобили вырос на 42 процента по сравнению с началом апреля – периодом значительного снижения активности на рынке. Позитивную тенденцию подтверждают и данные сервиса MaxPoster: продажи в мае выросли на 83 процента по отношению к апрелю по России, на 73 процента – в регионах, исключая Москву и Санкт-Петербург.
©octagon.media, 2020
Ослабление курса рубля не оказало значительного влияния на планы россиян по покупке автомобилей: более половины (53 процента) респондентов купят именно ту модель, которую планировали изначально.
Примерно 8 процентов участников опроса рассказали, что не станут откладывать сделку, но при этом приобретут более дешёвый автомобиль. Около 13 процентов также выберут менее дорогую модель, но при этом отложат покупку на некоторое время. Лишь 16 процентов опрошенных полностью откажутся от покупки нового автомобиля, но 7 процентов из них готовы вложить средства в ремонт или усовершенствование уже имеющегося транспортного средства.
Потребителя ждут скидки
Несмотря на господдержку и всплеск продаж, эксперты уверены, что выбрать все запасы и восстановить продажи это не поможет.
– По моим оценкам, с учётом дополнительной господдержки падение рынка в этом году будет примерно 20 процентов, хотя многое будет зависеть от графика выхода из режима самоизоляции и влияния периода самоизоляции на доходы населения и общую макроэкономическую ситуацию. Снижение производства будет примерно соответствовать снижению объёмов продаж. Пока ситуация остаётся крайне неопределённой, – отметил в разговоре с «Октагоном» Владимир Беспалов, аналитик «ВТБ Капитал».
Более вероятный сценарий – это ценовые войны между концернами, которые будут активно опустошать склады, стремясь опередить своих конкурентов.
Интересными для потребителя могут оказаться и ответные меры автоконцернов. В предыдущий кризис они нашли решение проблемы перепроизводства в том, чтобы переключить внимание покупателей на экономичные в плане топлива модели, а также экологически чистые гибриды и электрокары. Это стало трендом на всё последующее десятилетие и позволило индустрии быстрее выбраться из кризиса.
– Избыток производства прежних лет продавался с помощью рекордных скидок и агрессивного маркетинга. Особенно активно в те годы демпинговала Япония, что, впрочем, не уберегло её от жёсткой конкуренции с Южной Кореей, которая благодаря кризису выбилась в мировые лидеры автопрома. Не исключено, что прямо сейчас вызревают новые игроки авторынка, которые в ближайшие годы заберут ещё большую долю у больших старых концернов, – поясняет исполнительный директор филиала «Фридом Финанс» Алексей Лопарёв.
21 мая 2020