В стремлении лишить Россию доходов от реализации углеводородов Запад сам дал ей конкурентное преимущество в газоперерабатывающем сегменте – при производстве аммиака и азотных удобрений. В то время как в Европе закрываются химические предприятия из-за отсутствия дешёвого газа и высокой стоимости электроэнергии, Россия получила шанс нарастить выпуск и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и завоевать новые рынки.
Динамика мирового спроса
Мировой спрос на минеральные удобрения демонстрировал стабильный рост вплоть до 2022 года. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), за сезон-2018/2019 глобальный спрос составил 188,2 млн тонн, на азотные пришлось более половины – 105,6 млн тонн. В сезоне-2020/2021 показатели увеличились, соответственно, до 203,8 млн и 111,3 млн тонн.
В 2022-м из-за резкого повышения цен и изменения цепочек поставок мировой спрос сократился, но начал восстанавливаться в прошлом году. По предварительным оценкам, он превысит по итогам 2023 года 192 млн тонн. В текущем году потребление аммиака, из которого производятся азотные удобрения, может вырасти, по прогнозам отраслевых экспертов, ещё на 5 процентов.
Основные игроки и экспорт из России
Ключевые производители аммиака и минеральных удобрений в мире – Китай, США, Россия, Индия и Канада. Эти страны, за исключением России, ориентированы в основном на внутренний рынок, поэтому Россия – крупнейший в мире экспортёр. На её долю приходится около 15 процентов мирового рынка минеральных удобрений. В пятёрке лидеров также Китай, Канада, Марокко и США.
В сегменте экспорта азотных удобрений доля России ещё весомее – около 18 процентов.
За ней, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН на 2022 год, следуют Китай, Евросоюз, Катар, Оман и Саудовская Аравия. Топ-3 импортёров минеральных удобрений составляют Бразилия, Индия и США. Ими же закупается основная масса азотных удобрений.
Почти 70 процентов российских удобрений идёт на экспорт, порядка 30 процентов покрывают внутренние потребности и около 0,5 процента импортируется. До 2022 года главными покупателями российских удобрений были Бразилия, США, Финляндия, Украина и прибалтийские страны. Большая часть ввезённых ими из РФ продуктов реэкспортировалась. Основными потребителями российского аммиака выступали Украина, Бельгия, Марокко, Турция, Эстония, Швеция и Финляндия. Около трети от аммиачного экспорта направлялось по аммиакопроводу Тольятти – Одесса и по морю.
Итоги 2023 года: РФ наращивает экспорт
Если в 2022 году экспортные поставки азотных удобрений из России, по оценкам экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-центр», снизились в объёме на 5,9 процента, то в 2023-м рост возобновился. За первые полгода поставки увеличились почти на 13 процентов. За девять месяцев, по данным Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка, совокупный экспорт удобрении из России повысился на 9,4 процента, в том числе за счёт увеличения отправок карбамида (плюс 8,6 процента), являющегося одним из переделов аммиака.
Изменилась география поставок российских удобрений. На фоне высокого спроса более чем в три раза выросли поставки в Индию и Турцию. Доля стран Европы снизилась с трети до 13 процентов. Немного сократилась и доля Китая, а снижение поставок в Бразилию было компенсировано экспортом в другие страны Латинской Америки, следует из доклада ЦЭП Газпромбанка.
В 2023 году экспортные поставки азотных удобрений из России возобновили рост.Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Увеличивается экспорт отечественных удобрений и в страны Африки. В 2022 году российские компании заняли 10 процентов этого рынка и намерены продолжать экспансию. Например, летом прошлого года гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев заявил, что его компания намерена увеличить поставки в 10 раз, глава «ФосАгро» Михаил Рыбников планирует двукратный прирост в течение трёх лет и увеличение продаж на континент на 15–20 процентов по итогам 2023 года.
Логистика аммиака затруднена
Что касается экспорта аммиака, то на этом рынке у России пока есть логистические ограничения. До 24 февраля 2022 года российские химические компании пользовались портами Прибалтики. Важнейшей артерией для транспортировки продукта был построенный ещё в 1979 году аммиакопровод Тольятти – Одесса мощностью 2,5 млн тонн в год. Он соединяет одного из крупнейших производителей аммиака и карбида в России «Тольяттиазот» (входит в зону влияния «Уралхима») и Одесский припортовый завод.
После начала специальной военной операции «Тольяттиазот» прекратил транзит аммиака по объекту. Возобновление его работы было одним из условий России для продления действия зерновой сделки с участием РФ, Украины и Турции. Летом 2023 года аммиакопровод подвергся атаке в Харьковской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила тогда, что на восстановление после взрыва потребуется несколько месяцев. В каком состоянии трубопровод сейчас, неизвестно. В «Тольяттиазоте» и «Уралхиме» не ответили «Октагону» на соответствующий запрос.
Ещё одно препятствие для наращивания экспорта аммиака – отсутствие терминалов по его перевалке на морские суда. Однако работа в этом направлении идёт. В частности, «Тольяттиазот», производственные мощности которого позволяют ежегодно выпускать 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида, реализует план по строительству перевалочного комплекса аммиака и удобрений в Темрюкском районе Краснодарского края.
Тольяттинcкий азотный завод выпускает 3 млн тонн аммиака.Фото: ТАСС
Первую очередь должны были запустить в 2023 году. Полностью проект производительностью 5 млн тонн в год планировалось завершить к 2025 году. О том, как продвигается эта работа, в компаниях «Тольяттиазот» и «Уралхим» тоже не сообщили.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что аммиакопровод сейчас простаивает, а вот строительство терминала идёт ударными темпами. А значит, зависимость от украинского транзита и прибалтийских портов скоро будет преодолена:
– Запуск терминала предполагается совсем скоро – во втором квартале 2024-го. Его мощность составит 2 миллиона тонн аммиака в год с возможностью увеличения в ближайшие пару лет до 3,5 миллиона тонн. Российский аммиак по-прежнему востребован за пределами нашей страны, поскольку функционирующих мощностей по его выработке в мире сегодня меньше, чем два-три года назад. В Европе его выпуск низок из-за высокой стоимости электроэнергии, хотя цены на природный газ упали после максимумов 2021 и 2022 годов, – рассказывает «Октагону» Хазанов.
Основные предприятия и новые проекты
К началу текущего десятилетия в России функционировали 15 предприятий по производству аммиака мощностью около 20 млн тонн в год и азотных удобрений мощностью около 25 млн тонн. Крупнейшие принадлежат «Уралхиму», «ЕвроХиму», «Акрону» и «ФосАгро» (см. карту). Принятая в 2019 году дорожная карта по развитию производства минеральных удобрений содержала планы реализации 20 проектов возведения новых и модернизации существующих объектов производства метанола, аммиака, азотных удобрений с совокупным объёмом инвестиций свыше 25 млрд долларов.
Основные предприятия по производству аммиака и азотных удобрений в РФ.©octagon.media, 2024
В исследовании, выпущенном компанией VYGON.Consulting летом 2020 года, говорится, что большинство заявленных крупных проектов «характеризуются значительными рисками». В частности, речь идёт о риске увеличения стоимости и сроков строительства из-за особенностей технического регулирования и ограниченного набора источников недорогого финансирования. Потенциально рентабельными были признаны проекты запуска установок карбамида на действующих предприятиях по производству аммиака. Ключевыми факторами экономической эффективности остаются спрос и цена на конечную продукцию.
Между тем, как говорит директор ЦЭП Газпромбанка Нина Адамова, спрос на российскую продукцию на глобальном рынке сохранится в долгосрочной перспективе из-за высокой востребованности удобрений и зависимости от импорта в дружественных странах.
– На примере того же карбамида: дружественные страны Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии в совокупности нуждаются примерно в 20 миллионах тонн импортного карбамида ежегодно (почти 40 процентов мирового импорта), – отмечает Адамова.
По её словам, барьеры входа в отрасль высоки из-за капиталоёмкости таких производств, поэтому стартующих с нуля проектов (greenfield), которые доходят до успешного запуска, не так много:
– Однако действующие группы компаний очень активно инвестируют и в поддержание существующих мощностей, и в создание новых. Согласно Росстату, в производство азотных удобрений в России ежегодно инвестируется 50–80 миллиардов рублей, то есть 10–15 процентов вложений в основной капитал всего химического комплекса страны, – добавляет собеседница «Октагона».
Не СПГ единым
Некоторые эксперты считают, что в условиях санкционного давления, когда Россия лишается технологий для интенсификации развития СПГ-направления, следовало бы направить больше усилий именно на развитие газохимической отрасли – производства аммиака и азотных удобрений.
«Производство аммиака и всей группы азотных удобрений при нынешней стоимости природного газа в России позволяет нам не видеть конкурентов», – заявил эксперт по энергетике, главный редактор независимого аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич.
По его словам, в этом сегменте у России серьёзное конкурентное преимущество – крупнейшие в мире запасы природного газа, его невысокая цена и наличие необходимых технологий.
Если Европа раньше закупала у России газ по стабильным ценам и загружала свои газохимические предприятия, чтобы произвести продукт с высокой добавленной стоимостью, то теперь РФ получает карт-бланш на увеличение собственного производства такого товара и получение в перспективе большей прибыли от реализации на рынках, где, возможно, уже Европа и США будут вынуждены его покупать.
– Конкурентоспособность российских производителей останется относительно высокой. Вызовы в виде волатильности рынка, налоговой нагрузки, протекционизма осложняют работу сектора, но они не в новинку российским компаниям и преодолимы, – резюмирует Нина Адамова.
16 августа 2023