Почему дорожают фруктовые соки в России

Доля фруктовых соков в структуре продаж напитков в России на июль текущего года составляет 13 процентов. Соки занимают третье место после газированных безалкогольных напитков (27 процентов) и воды (45 процентов). В 2023 году в РФ произведено 2,3 млрд литров соковой продукции против 2,2 млрд литров – в 2022-м, подсчитал президент отраслевой организации «Союзнапитки» Максим Новиков.

Резкий рост объёма выпуска соков Росстат зафиксировал в первом квартале 2024 года – на 44,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Бизнес старался успеть произвести больше продукции до третьего этапа обязательной маркировки, под которую попадают безалкогольные напитки, в том числе соки.

Основная доля продукции этой категории произведена в России, и объём импорта незначителен. В основном это гранатовые соки из Азербайджана и другая нишевая экзотика, говорит глава аналитического агентства «Агроан» Артём Иванов.

– Все крупнейшие игроки рынка построили мощности в России или поглотили локальные производства. Однако российские соковые производства работают на соковых концентратах, подавляющие объёмы которых по-прежнему импортируются, – обращает внимание эксперт.

Российские производители работают в основном на импортируемых соковых концентратах.Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В этом кроется проблема отрасли, так как в 2024 году с сырьём и его стоимостью возникли серьёзные проблемы.

Бесценное сырьё

В сегменте натуральных (без добавления сахара) соков самым популярным и потребляемым является яблочный, на него приходится 33,7 процента производства в РФ. Мультифруктовые и иные комбинации занимают 18,4 процента, апельсиновый сок – 6,4 процента, томатный – 6 процентов, приводит данные Иванов. Соответственно, самыми востребованными видами сырья являются яблочный и апельсиновый концентраты.

Цены на концентрированный апельсиновый сок будут расти из-за неурожая апельсинов в Бразилии, занимающей 70 процентов мирового рынка поставок концентрированного сока этого вида, пишет Financial Times. Апельсиновые плантации страдают от самой серьёзной за последние 50 лет засухи. По данным Fundecitrus, в 2024 году производство сократится на четверть, до 232 млн ящиков. В августе сентябрьские фьючерсы на апельсиновый сок на Межконтинентальной товарной бирже добрались до пяти долларов за фунт, что является рекордным показателем за всю историю торгов. Проблемы с апельсиновым соком и рост фьючерсов на него продолжаются с 2022 года, утверждает Financial Times. В Международной ассоциации производителей фруктовых и овощных соков даже предложили заменять апельсины другими цитрусовыми, например, мандаринами.

Урожай апельсинов в Бразилии пострадал от жары и засухи.Фото: Andre Penner/AP/TASS

В прошлом году, когда стоимость концентрата добралась до отметки в 2,73 доллара за фунт, российские производители апельсинового сока просили рассмотреть вопрос о господдержке.

– Бразилия является ключевым поставщиком концентрированного апельсинового сока на российский рынок. Колебание стоимости концентрированного сока повлияет на формирование стоимости готовой продукции. Однако, как правило, производители соковой продукции имеют долгосрочные контракты, и это позволяет сгладить определённые негативные эффекты и не допустить резких скачков цен на сырьё, – говорит Максим Новиков.

Цены на яблочный сок в меньшей степени зависят от импорта – фрукты растут в России. Но в 2024 году из-за майских заморозков пострадали сады в регионах, где производится 50 процентов всех товарных яблок.

Существенное изменение цен в оптовом сегменте стало заметным уже в июне. По данным Руспродсоюза, средние цены на яблоки тогда выросли за год на 46,4 процента и находились на уровне 69,4 рубля за килограмм. Сентябрьские поставки технических яблок подорожали на 45–67 процентов, что, по мнению участников рынка, должно привести к росту стоимости напитков на основе яблок на 30–35 процентов.

Неизбежное подорожание

Средние розничные цены на фруктовые соки в России – 127,8 рубля за литр, что на 1,5 процента выше, чем месяцем ранее, рост за год – 10 процентов, подсчитали аналитики Руспродсоюза. При этом, по данным исследования компании «Эвотор», рост розничных цен на соки, нектары и морсы только за первое полугодие среднем составил 16 процентов.

– Российские производители соков и нектаров уже повысили цены на свою продукцию в диапазоне 10–20 процентов в связи с ростом цен на сырьё, запчасти для импортного оборудования, импортные пищевые добавки, говорит независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

– Подорожание импортных концентратов ещё повлияет на потребительские цены, – говорит Артём Иванов. – Колебания будут сглаживаться высокой степенью конкуренции как со стороны поставщиков сырья, так и со стороны производителей. В среднем потребительские цены на соковую продукцию в текущем году на 11–12 процентов выше прошлогодних показателей, а цены производителей выросли на 25–26 процентов год к году. Это те значения, которые компании ещё не отыграли при повышении отпускных цен.

Подорожание соков заставляет россиян самостоятельно их изготавливать. Согласно исследованию ретейлера «М.видео-Эльдорадо», за первые восемь месяцев 2024 года в России приобрели 330 тыс. соковыжималок на 1,7 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 11 процентов больше в штучном выражении и на 14 процентов – в денежном. В интернет-магазине «Холодильник.ру» также наблюдается повышенный спрос на соковыжималки: в январе-августе продано 325 тыс. соковыжималок – на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.