Заполняемость торговых центров в России не восстановилась со времён пандемии. Участники отрасли и аналитики утверждают, что внушительная доля ТЦ не в состоянии пережить кризис: многие из них сегодня выставлены на продажу, а темпы ввода в эксплуатацию новых объектов минимальные за последние годы.
Согласно данным аналитического агентства INFOLine, заполняемость торговых центров восстановилась лишь в отдельных сегментах в крупных городах. Речь идёт, как правило, о раскрученных моллах. ТЦ «второго эшелона» заполнены на 80 процентов и менее, что является критическим значением для бизнеса, рассказывает «Октагону» генеральный директор INFOLine Иван Федяков. По его мнению, трафик в торговых центрах уже не вернётся на допандемический уровень.
– Во-первых, люди стали всё больше уходить в онлайн-покупки. Это сокращает количество необходимых походов в магазины. Во-вторых, многие иностранные компании являлись трафикообразующими, именно они приводили людей в торговые центры. Компании, которые теперь занимают места известных брендов, не обладают такой же магнетической тягой. В-третьих, развлекательная зона тоже сильно пострадала. Например, многие кинотеатры не могут транслировать зарубежные фильмы из-за отсутствия прав. Это существенным образом ударило по трафику, так как до этого большое количество людей заходило в торговый центр только для того, чтобы попасть в кино, – говорит Федяков.
Собеседник издания признаёт, что факторов, которые сейчас положительно влияли бы на динамику, почти нет.
Выставлены на продажу
Уходящий год ожидаемо станет самым неудачным для рынка торговых центров в России. По сведениям INFOLine, за девять месяцев 2023 года в стране введено в эксплуатацию всего девять торговых центров общей площадью 233 тыс. квадратных метров. Для сравнения: в 2015 году было пущено в строй 5,5 млн квадратных метров торговых и развлекательных площадей, а в 2021-м – более 1,4 млн квадратных метров.
Как выяснил «Октагон», рентабельность торговых центров остаётся на низком уровне, многие собственники стремятся избавиться от них. По информации Российского совета торговых центров, выставлено на продажу около 200 объектов, и их число продолжает расти. Некоторые объекты, которые не удалось вывести на рентабельность, переходят банкам-кредиторам. Например, Сбербанк планирует продать 19 торговых центров в разных регионах России. Банк «Траст» выставил на продажу торговый центр «Ривьера» на юге Москвы, а банк «Санкт-Петербург» через суд пытается получить в счёт долга торговый центр «Мадагаскар» в Тольятти, принадлежащий компании «Спектр Плюс», которая задолжала финансовой организации свыше 750 млн рублей.
Рентабельность торговых центров остаётся на низком уровне.Фото: Анна Майорова/Octagon.Media
Согласно данным INFOLine, в ближайшем будущем рынку придётся сосредоточиться на ремонте и перепрофилировании около 50 млн квадратных метров площадей торговых центров, построенных в период с 2000 по 2011 год и уже морально и физически устаревших. Аналитики прогнозируют, что при улучшении экономических условий ожидается волна реконструкций и глубокой модернизации ТЦ. Предполагается, что многие из них сократят торговые площади или полностью изменят свою бизнес-функцию.
Маркетплейсы убивают
«Убийцей» классических торговых центров эксперты и участники отрасли называют именно маркетплейсы: торговля стремительно перешла в онлайн-сферу, и пандемия укрепила этот тренд. В прошлом году рынок интернет-торговли в России вырос на 38 процентов – до 5,7 трлн рублей, говорится в исследовании агентства Data Insight. Количество онлайн-заказов увеличилось на 65 процентов и в денежном выражении составило 2,8 млрд рублей. Более половины интернет-продаж пришлось на маркетплейсы – год назад их доля в общем количестве заказов приблизилась к 73 процентам.
Генеральный директор сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац в беседе с «Октагоном» подтверждает, что на рынок торговых центров негативное влияние оказывает рост продаж товаров через маркетплейсы.
– Кроме того, арендаторы, открывшиеся заново под новыми вывесками, а также занявшие помещения ушедших брендов, показывают меньшую выручку и меньше платят за аренду, – поясняет Кац.
Торговля в России стремительно перешла в онлайн-сферу.Фото: Пётр Ковалёв/ТАСС
О том, что выиграть конкуренцию у маркетплейсов крайне сложно, заявляет и руководитель консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова.
– Также бурно развивается доставка, и пандемия, конечно, значимо подхлестнула её. Теперь все магазины должны ответить на вопрос, зачем покупатели должны ходить к ним пешком, что уникального они могут предложить. Речь идёт о поиске нового потребительского опыта. Однако наши сети, на мой взгляд, всё ещё не могут ответить на этот вопрос, – полагает она.
Собеседница отмечает, что потребители в регионах пока не готовы воспринимать китайские или турецкие магазины. При этом и бизнес, продолжает эксперт, не спешит в массовом порядке идти по этому пути, потому как ни финансовая модель, ни перспективность не изучены.
– Таким образом, торговые центры приходят к необходимости перепрофилировать площади. Сегодня до 30 процентов площадей у многих ТЦ остаются незаполненными. Многие пытаются перестроиться на рекреационные функции – например, спортивные. Отдельный сегмент – размещение ресторанов, фуд-кортов. Многие ТЦ задумались о расширении образовательного пространства. Однако тут бизнес сталкивается с проблемой «двойного назначения»: согласно российскому законодательству, объект может быть либо торговым, либо образовательным. Это ключевая проблема перепрофилирования, – констатирует Яшенкова.
По её словам, представители бизнеса всё чаще выходят к законодателям с просьбой предусмотреть возможность двойного применения объектов.
Не до развлечений
Некоторые специалисты склонны считать, что нынешний кризис на рынке торговых центров был спровоцирован задолго до пандемии и последовавших за ней геополитических потрясений. Многие ТЦ строились в нашей стране без какой-либо концепции, основным аргументом в пользу их возведения служила нехватка торговых площадей.
По оценкам генерального директора аналитической компании Petrova Five Consulting Марины Петровой, каждый торговый центр должен обладать точками притяжения, чтобы покупатель пришёл именно туда.
Однако так происходило не всегда. Собеседница убеждена, что пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на финансовые показатели акционеров центров в России – в 2020 году они существенно ухудшились. Соответственно, объясняет она, для дальнейшего развития российским инвесторам необходимо было кредитоваться:
– Однако кредитоваться под плохие показатели 2020 года они не могли. Собственно, именно с этим связано то, что новые ТЦ не вводились в строй. С 2022 года сложности начались и у действующих моллов.
К числу факторов, которые продолжают влиять на ситуацию, Марина Петрова относит отъезд из страны значительного количества молодого платёжеспособного населения и общую финансовую нестабильность. По её свидетельству, в таких условиях россияне начали сокращать расходы на развлечения:
– Условный средний класс, который являлся двигателем торговых центров, посещал их с семьями, друзьями, сегодня чувствует себя не очень хорошо. И это не может не сказываться.
14 апреля 2023