Участники микрофинансового рынка резко увеличили долю займов, выданных через интернет, – на 54 процента. Оффлайн-займы, напротив, показали снижение на 13 процентов. Переход в онлайн нужен микрофинансовым организациям (МФО), чтобы минимизировать издержки, появившиеся из-за новых правил Центробанка (ЦБ): с начала года микрофинансовым организациям запретили выдавать займы по ставке выше процента в день. С лета этот порог опустится до 0,8 процента. Для клиентов понижение процентных ставок обернётся проблемами в их доступности.
Как следует из данных саморегулируемой организации «Мир» (объединяет порядка 80 процентов всех российских МФО), на конец 2022 года совокупный портфель микрозаймов достиг 294,5 млрд рублей, что является рекордным показателем. По сравнению с 2021 годом объёмы выданных денег выросли на 12,3 процента (более чем на 32 млрд рублей).
Издержки толкают микрофинансистов в интернет
Важным трендом в отрасли стало увеличение доли онлайн-займов в портфеле МФО.
– Интенсивное развитие сегмента дистанционного кредитования связано с рационализацией расходов МФО: содержание офисов продаж дороже онлайн-обслуживания. Плюсы онлайн показал 2020 год, когда в режиме самоизоляции продолжили работу лишь те игроки, которые могли обслуживать клиентов дистанционно. Но поскольку внедрение технологичных процессов требует времени, эффект в виде роста займов онлайн мы увидели в 2022 году, – поясняет генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.
По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, онлайн-сегмент будет продолжать расти, поскольку вопрос оптимизации организационных расходов для МФО становится всё более актуальным из-за действия регуляторов.
«В России действуют ограничения Центробанка: максимальная ставка по микрозаймам составляет 1 процент в день, или 365 процентов годовых, а с 1 июля она снизится до 0,8 процента в день, или до 292 процентов годовых».
Ярослав Баджурак
коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру»
– При этом полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, должна будет составлять не более 130 процентов от суммы займа. Эти регуляторные вызовы подталкивают оффлайн-рынок оптимизировать расходы и смотреть в сторону онлайн-выдач, ведь только так средним и малым игрокам отрасли удастся остаться на плаву, – рассказывает коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
Из-за новых правил с рынка может уйти до 30 процентов МФО
Ещё одним важным новшеством стало введение ЦБ с 1 января 2023 года макропруденциальных лимитов (МПЛ). Инструмент призван контролировать количество выдачи необеспеченных займов. Теперь в портфеле микрофинансовой организации доля клиентов с плохой долговой нагрузкой (более 80 процентов) не может превышать 35 процентов. Когда этих лимитов не было, получить займ мог клиент с массой долгов. Сейчас таких заёмщиков МФО должны сторониться.
– МФО подталкивают к переоценке рисков. Введение макропруденциальных лимитов приведёт к снижению максимальных одобряемых сумм примерно для половины клиентов микрофинансовых организаций. Всё это заставит МФО скорректировать свои бизнес-модели, ведь вместе со снижением предельной ставки микрофинансовый бизнес будет менее рентабельным. А это не только замедлит динамику рынка, но и спровоцирует уход с него мелких игроков, – объясняет управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселёва.
В ближайшее время ожидается уход с рынка небольших микрофинансовых организаций.Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
По её словам, ограничения ЦБ поставят под угрозу прежде всего монопродуктовые компании, работающие оффлайн и предоставляющие краткосрочные займы «до зарплаты» (payday loan, PDL). По оценкам «Лайм-Займ», в ближайшем году будет ликвидировано до 20–30 процентов таких организаций.
Как поясняют участники рынка, возможный уход с рынка небольших МФО не сильно заботит регулятора. Для властей сейчас более важным является работа по регулированию просрочек.
– Похоже, что Банк России делает всё возможное, чтобы защитить россиян от возможного кредитного пузыря как в сфере микрозаймов, так и в банковском секторе, – отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По данным ЦБ и Национального бюро кредитных историй, прошлый год был рекордным по объёму просроченной задолженности. Многие МФО ощутили это сначала в конце февраля из-за начала специальной военной операции и в начале апреля с введением моратория на банкротство. Но к концу года ситуация с платежами начала улучшаться. Правда, объёмы выдачи займов на фоне ожиданий новых ограничений по максимальной процентной ставке стали снижаться.
Дешевизна займов обернётся для клиентов их недоступностью
Снижение предельных ставок по займам – большой плюс для заёмщиков, но для кредиторов это потеря рентабельности, из-за чего они начнут пересматривать свою бизнес-модель, и не всегда она будет позитивной для заёмщиков.
«Крупные МФО, которые точно не уйдут с рынка в результате ужесточения регуляторной политики, будут тщательнее оценивать и избирательнее выдавать займы, особенно тем клиентам, которые находятся в пограничных группах риска».
Павел Волков
генеральный директор сервиса онлайн-займов «ВебЗайм»
По словам участников рынка, ранее ненадёжные клиенты с высоким уровнем долговой нагрузки могли беспрепятственно получить заём, но под больший процент и на меньший срок. Эти условия компенсировали повышенные риски невозврата. Сейчас эта опция будет доступна не всем. МФО станут ориентироваться на наращивание пула клиентов, которые ранее пользовались банковскими услугами, но из-за ухудшения экономической ситуации получили отказы в кредитовании от банков.
Пока заёмщики не ощущают на себе отказов в получении займов, говорит руководитель Уральского центра по защите прав граждан Владислав Анкудинов. Более того, одобрения в прошлом и нынешнем годах получали клиенты, которые точно не могли бы рассчитывать на заём.
Как указывают опрошенные «Октагоном» юристы, если МФО начнут закрывать двери для неблагонадёжных клиентов, то это может вылиться в рост чёрного рынка кредитования, с которым власти до последнего времени боролись.
– Острая потребность в деньгах у людей никуда не исчезнет. Те, кому откажут даже в МФО, будут искать другие источники. Не исключено, что часть граждан будут вынуждены вместо получения услуг легальных организаций обращаться за помощью к чёрным кредиторам. Это ждёт сильно закредитованных и наименее платёжеспособных граждан, – заключает генеральный директор юридической компании «Гебель и партнёры» Сергей Гебель.
13 марта 2023